GPT向け所定のﾚﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾏｯﾄ

ああああ   yy/mm/dd あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

P

人気化の本質 ・業績底打ち期待 ・AIパッケージ関連銘柄への再評価 ・FPD装置企業からAI後工程企業への認識変化 ・AIテーマ資金流入の受益候補 ・テーマ株化進行

DI露光装置 ・成長ドライバーとして市場注目 ・先端パッケージ基板工程向け ・AIサーバ増産恩恵期待 ・会社計画の中核事業 ・中長期受注拡大観測

業績回復 ・前期下方修正で悪材料出尽くし ・売上高600億円計画 ・営業利益55億円計画 ・大幅増益見通し ・利益回復シナリオ進行

半導体投資循環 ・生成AI向け設備投資継続 ・HBM需要拡大 ・CoWoS需要拡大 ・後工程関連へ物色拡散 ・設備投資恩恵銘柄

留意点 ・大型案件依存体質 ・受注変動による業績振幅 ・利益率改善は検証途上 ・AI期待先行の側面 ・実績確認フェーズ継続

PP

TSMC→OSAT構造変化 26/06/20 ・AI GPU大型化 ↓ ・HBM搭載数増加 ↓ ・RDL層数増加 ↓ ・CoWoS需要増加 ↓ ・ASE/SPIL投資拡大 ↓ ・露光工程需要増加

P

Vテク評価 26/06/20 強み ・大型ガラス基板対応 ・FPD露光技術蓄積 ・PLPとの親和性 課題 ・量産採用実績 ・台湾OSATでの実績確認

P

監視指標  26/06/20 ① TSMC CoWoS増設 ② ASE設備投資額 ③ SPIL設備投資額 ④ PLP量産時期 ⑤ Canon/Nikon採用動向 ⑥ Vテク受注発表

ｐPｐ

タイトル  yy/mm/dd ・項目1 ・項目2 ・項目3 ・項目4 ・項目5