コメ兵2780

       *東証ﾏｰｹｯﾄﾆｭｰｽ*信用残高*⮞24/02/05貸株注意喚起(日証金)**個別銘柄信用取引残高表**　

*バックナンバー*ｕｒｌ．　　　　
*SHIFT3697　Ver.201022*
発行1777万株*ｺﾝｾﾝｻｽ*ｼｸﾞﾅﾙ*ROE* 岩井ﾚﾎﾟｰﾄ一覧signal*最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ*最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ2*　

→  万事塞翁が馬、結果ｵｰﾗｲの投資ｽﾀﾝｽ ......................* *23/06/24 *　月 *年収*500万　　 *　　　 * 発行株数 万株 24/02/05   1068 * 社員数　472人23/09/30　　　 　 　 * 　【配当政策】中間アリ配当性向20％程度と渋チン 　【株価傾向】直近過去３年は年末年始が底で夏場に天井。

　事業内容 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「KOMEHYO」と「BRAND OFF」２つの屋号、

「買取り」「小売り」「卸売り」「オークション」 ４つのチャネル

　国内シェア最大

🔸24/02/09固定画像OPEN⤵

*24/02/09*株価傾向直近過去３年は年末年始が底で夏場に天井。 ☘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 🔸◯ ☘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 🔸◯ ☘　　　　　　　　　　　　　　　　 🔸◯   *

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

** 　　　　　　　　　　　　☘　☘　 - 中期経営計画* P.51に中計 * * 粗利率が20％程度で低い。販管費率も高い 🟡von；XYZ　2月11日 11:16 売上総利益率について、第3四半期は少し下がるかもしれません。1月月次資料によると法人販売を増やしたとのこと、法人は更に消費者に売るわけなので、一般論で考えると、法人販売は粗利率は下がりそう。ただ、法人販売はカード手数料はかからなそうなので、販管費は少しよくなるかもしれません。法人販売は、在庫調整とのこと、仕入れも調整して欲しいですね。　　   ブランド・ファッション事業 1. 個人買取の強化買取専門店の積極的な出店に加え、買取イベントを中心としたアライアンスを強化いたします。また、LTV（ライフタイムバリューの略で、１人の顧客が特定の企業やブランドとの取引を開始してから終了するまでの間にもたらす利益）を重視したCRM（カスタマーリレーションシップマネジメントの略で、顧客との関係性を構築するマーケティング活動）の強化により既存店の底上げを行います。 *目指す成長戦略の姿*　 - 【最重視KPI】　　 　*店舗全国100ヵ所.*営業サイト.

ﾊﾞﾌｪｯﾄｺｰﾄﾞ* * ﾊﾞﾌｪｯﾄｺｰﾄﾞ * 23/10/12 *あ      *  ***あ      *  **  *⮞あ      *  *** *有価証券報告書*第45期(2022/04/01－2023/03/31)*短信23-3期決算説明書*23/05/15 15:20　 え *Q;24/02/12 明日の決算を前に疑問点が出ましたのでよろしくお願いします***月次に各月の売上金額数値が出ていますが足し算しても全く短信の数字から低位乖離しています。3Q累計月次レベルで58614百万円。ちなみに2Q短信と比較しても２Q累計月次＝36770百万円短信＝52764百万円この月次って何の月次でしょうか？*どうぞよろしくお願いします。 【A】お尋ねいただきました月次の数字ですが、コメ兵ホールディングスのグループ企業の１つ「株式会社コメ兵」の月次売上高となります。わかりづらくて大変申し訳ございません。株式会社コメ兵のみ開示いております理由は、過去から基準を変えずに開示することで、数値を比較していただきやすくするためです。念のため、2023年3月期末時点のグループ内売上構成の資料を添付いたします。 *

コメ兵2780 * 2******

*長短チャート*

日足12ヶ月　　　　拡大画像 ⮞本日場中 ⮞2日間 ⮞日足３ヶ月（出来高概観）** *　 ⮞ｷｰｴﾝｽ日足３ヶ月（出来高概観）*** *　 青；M&A総研9552 赤；コメ兵　2780 1ヶ月比較* 青；M&A総研9552 赤；コメ兵　2780 3ヶ月比較* 青；M&A総研9552 赤；コメ兵　2780 6ヶ月比較* 青；M&A総研9552 赤；コメ兵　2780 1年比較* 【z-index: 3;株価成長はM&A総研と拮抗】 *　 青；M&A総研　9552 赤；コメ兵　2780  5年比較* 　 このﾁｬｰﾄは「styleとsym」が逆なので赤と青を間違いやすい注意 日足1ヶ月 *⮞3年ﾁｬｰﾄ拡大5年ﾁｬｰﾄ拡大*10年 *長期---年 *　 * コメ兵 * NASDAQ * AAPL * AMZN TSLA ｷｰｴﾝｽ6861 * 日足3ヶ月 ** * 　 　resize⛞ *linen

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*24/03/06*🔰2月月次速報反応11:00開示 　前年同月比で177％と高くても前年が低い数値であれば意味も希薄化される。しかし金額でも良い数字で直前月からかなり伸びている。HD全体ではどうかの推定をすればこれも良い。増額修正余地。 終値 4,020円 前日比 +230 +6.07% *24/03/06* 　１時間足が27日28日頃から綺麗なチャートを描き始めた。 *24/02/15* 　急落でPERも急低下PER8.3 *24/02/14*🔰3Q決算反応 　*本市場 　*夜間PTSは▼700円S安。1単位買い増し。 *24/02/13*von A；売り上げが伸びても利益に結び付かないのはなぜ？ Q;リスクの高い在庫を法人向けに安売りし、リスクの低い在庫はインバウンド需要等に備えて温存してるから利益が下がる。 買取強化して棚卸資産増やして将来の売上確保＆利益も確保。 *24/02/13*日経の方が珍しく正しい報道  19:56 <日経>13日に発表した2023年4～12月期の連結決算は、 ◇コメ兵HDの4～12月期、  🔸売上高は34%増の841億円だった。 🔸純利益36%増　新規出店が奏功 ①純利益が前年同期比36%増の36億円だった。 ②11月に渋谷に開業した旗艦店など新規出店で販売を伸ばした。 ③インバウンド（訪日外国人）などの需要も取り込んだ。 中古品の買い取り専門店の積極出店で商材の流通量を増やした。 コメ兵HDは24年3月期までの3年間で買い取り専門店を100店舗出店する目標を掲げている。今期は累計で40店舗以上の出店予定があり、計画は達成できる見込みだという。24年3月期通期の連結業績予想は据え置いた。* *24/02/13*🔰3Q決算 * 【補正】 *連結売上は月次を0.72（23－3期/4Q）で割算して求める。修正＝0.697（24－3期/3Q） *24/02/12*売買方針 ②【結論；折込済み急落のケース】 　通期売上が1200億円くらいになっても 　利益率低く純益で49億円の若干増程度。 　PER10.88程度にしかならない。 　買い増し見送り。 ①【折込済み急落のケース】 02/13発表に上方修正来て通期1株益が増えPER9.5以下になるようだったら絶好の買いﾀｲﾐﾝｸﾞ。失敗しても5月本決算に向け新しいPERを織り込みに行く。24/02/09時点ではPER11.0と高所。 *

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売上 営業利益 * * * アドバイザー数 ⮞PER推移------24/02/07固定画像 紫棒指標 🟡Live あ      * チャート、月次の材料、空売りの買戻し、低PERで、株価急騰の条件が揃い踏み ★現在の実質的なPERは非常に保守的な計算で9.62倍★ ★PER12倍で6,180円、14倍で7,210円★ *🔰3Q決算予想 ④2024/3期通期の業績シミュレーション  第1回目上方修正後の会社予想売上が+23.1%から+30%に再上方修正されるとすると、 ・売上＝1,120億円  　　　＝前期の売上861億円×130％ 　（*3Q累計実績では+35.6%なので、第1回目上方修正に対して+60億円は保守的数値になる） 🔸Nino売上＝1,168億円 　　　　　 ＝前期の売上861億円×135.6％ ・純益＝56.4億円 　　　　＝48.2億円＋8.2億円 　（*売上が 1回目の上方修正+60億円で純利益は8.2億円増加したので、今回も同額増加すると仮定） ・EPS＝501円  　＝純益÷発行済株数  　＝56.4億円÷1125万株 　 ≒501円 ・株価4,955円ならPER＝9.88　 🔸Nino純益＝63億円 　＝期初純益40億円+3Q比例増分23億円 　＝期初売上1000億円∔3Q時点増分168億円に対する「期初純益40億円比例純益増分23億円」 🔸Nino-EPS＝560円 ・株価4,955円ならPER＝8.85になり超割安 *コメ兵のPERは11.4倍 （3年平均） ・リユース関連7社のPER10～17倍（最大最小を除く） * 会社の下期の売上高の想定は「銀座店舗(KOMEHYO・BRAND OFF)のオープン効果、 インバウンド需要一巡で、前年同期比は落ち着く見込み」（*）とのことでしたが、12月は前期比154.6%、1月は156.4%と、伸びが加速しました。 *　2Q決算説明資料P.38 会社予想の通期売上123.1%に対して、月次の3Q累計は135.6%、1月は156.4%で残すは2月と3月だけ。 前期の1月108.6%に対して、2月は103.1%、3月は98.8%と発射台が低いため、通期で130%台はほぼ確実と言っても良いと思います。 粗利率や販管費率など不確定要素はありますが、試算では今期EPS515円の可能性は高まった。 ■月次売上の前期比3Q期間累計　135.2%  ③24/3期上期売上実績 　前期比　+34.5% ②23/08/14 　会社通期を第１回上方修正 　売上＝106,000(+23.1%) 　純利益＝4,820(+30.1%)  ①23/05/15 　会社期初予想　 　売上＝100,000(+16.1%)　　　　　　　 　純利益＝4,000(+7.9%) 　単位百万円（括弧内は前期比） 　  *　 前回比較*

*提携* あ      *  あ      *  * 業績推移* *

*新株予約権*

新株予約権者は、2023年９月期において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書）に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。 *新株予約権①*元資料 23/09/30末日において当社役員が保有する新株予約権の状況 307個；普通株式 1,381,500株 権利行使期間； 2022年９月26日 から2030年９月17日まで 役員の保有状況;182個/307個 *新株予約権③* 23/09/30末日において当社役員が保有する新株予約権の状況 216,186個；普通株式 1,945,674株 権利行使期間； 2023年10月26日 から2031年10月15日までまで 役員の保有状況;36,960個/216,186個

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☘	履歴* 履歴 かい 24/02/15 3,570*4*ｶｲ 3,575*4*ﾔﾘ 3,670*1*ｶｲ 損失確定出し 24/02/14 4,140*1 ｶｲ PTS-S安 24/02/08 4,910*1 4,955*1 ｶｲ 初

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企業概要****時点**

代表者 /// 上野山 勝也 *AIが一人一人に寄り添い、願い や スキルを拡張することで、これまでとは異なる次元で、 一人一人の違いが、価値として輝いていく。 そんな真に多様な世界をつくっていける 社長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 23/09/11 * 。

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PPP