バルテス4442 ××株

→  万事塞翁が馬、結果ｵｰﾗｲの投資ｽﾀﾝｽ ......................* *23/06/24 *　月 *年収*500万　　 *　　　 *　　　　 発行715万株*ｺﾝｾﾝｻｽ*ｼｸﾞﾅﾙ*ROE*最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ*最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ2** 　　 *

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☘　 ⮞  - ⮞ 🟣　あああああああああ 🟠　えええええええ 🟣　　いいいいいいいい 🔵　おおおおおおお* ⮞  - ⮞ - ⮞ ・ - * * 🌀━PER推移      　50png100png200png 　400png1500png* * *                     業績拡大成長継続

⮞バルテスは　 *ROIC＝24.8%* 推移　 * 中期経営計画 　他社ﾗﾝｷﾝｸﾞ→ 　 ﾊﾞﾌｪｯﾄｺｰﾄﾞ ﾊﾞﾌｪｯﾄｺｰﾄﾞ * L*********e*顧価値 *ﾚﾎﾟｰﾄ*23/07/03FISCOﾚﾎﾟｰﾄ *FISCOﾚﾎﾟｰﾄ一覧* *ﾚﾎﾟｰﾄ*20/10/02ﾎﾘｽﾃｨｯｸ企業ﾚﾎﾟｰﾄ *

SHIFT並みの成長が期待できる。途中で落後しないように種株は常に確保。

　

*長短チャート*

日足12ヶ月　　　　拡大画像 ⮞本日場中 ⮞2日間 ⮞ﾊﾞﾙﾃｽ日足３ヶ月（出来高概観）** *　 ⮞SHIFT日足３ヶ月（出来高概観）*** * 赤；SHIFT 3697 青；ﾊﾞﾙﾃｽ　4442 赤；MacBee 7095 青；ﾊﾞﾙﾃｽ　4442 日足1ヶ月 *⮞3年ﾁｬｰﾄ拡大5年ﾁｬｰﾄ拡大*10年 *長期---年 *　 * バルテス * NASDAQ * AAPL * AMZN TSLA SHIFT3697 * 日足3ヶ月 ** * 　 　resize⛞ *linen

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*他社比較チャート* ⮞日足12ヶ月　　 ** *** *24/02/16* 　決算を受け2日間連続大幅安。 【3Q売上は拡大】 *ｿﾌﾄｳｪｱﾃｽﾄｻｰﾋﾞｽ事業の売上高は前年同期比13.6%増の67.59億円。 金融機関向けを中心としたエンタープライズ系領域の売上高が堅調に推移した他、新規大型再構築案件の上流工程・PMO・QMOや、大型マイグレーション案件への参画も増加した。 *Web／モバイルアプリ開発サービス事業の売上高は同56.2%増の8.86億円。 *M&Aにより2社を新規連結したことも売上高の拡大に貢献 【通期売上も続伸】 前期比14.4%増（期初予想比7.3%減）の103.60億円 【利益・販管費等】稚拙な経営力で混乱した様子。利益は目をつぶってS安痛手甘受。 【自社株買い】突然な４０万株の自社株買い 【過去乱脈】新株予約権ﾜﾗﾝﾄ発行も行使されずしばらくして買戻し 突然な1：3の株式分割と配当開始 *24/02/15* ◆ストップ安。１４日取引終了後に２４年３月期連結業績予想の下方修正を発表。売上高を１１１億７８００万円から１０３億６０００万円（前期比１４．４％増）へ、営業利益を１２億２８００万円から８億２０００万円（同１５．４％減）へ引き下げ。 ソフトウェアテスト事業で人員不足により大型案件の受注が停滞していることが要因。また、Ｗｅｂ／モバイルアプリ開発事業とオフショア事業において、一部案件で直接収益に結びつかない工数が増加し稼働率が低下したことも響く。 なお、同時に発表した第３四半期累計決算は、売上高が７６億６９００万円（前年同期比１７．１％増）、営業利益が５億３３００万円（同３４．６％減）だった。 １５日朝方に自社株買いの実施を発表した。取得上限は４０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．０％）、または３億円。期間は２月２０日から６月３０日まで。➡これに引っかかった。夕方引け後にこれを見てあわててPTSでS安610で1200株買ってしまった。買った後で再チェックしたら朝寄付き前のIRだった。この株は徹底して相性の悪い株だ。経営者はうそを言うしフロンティオ以下の危ない株だ。 *24/02/15* ◆これまでEPSが40円という前提で800円前後で推移していたわけです。つまりPER20倍前後で評価されていたと。ところが、今回の下方修正でいきなりEPSが24円になったわけですから、同じPER20倍なら480円でもおかしくないという理屈です。さらに言えば、つい3ヶ月前の決算では売上110億、経常利益12億の計画を維持していたのに、今回売上100億、経常利益8億への下方修正というのは修正幅が大きすぎます。経営者が先を見通せていない、もしくはわかっていたのに開示を怠ったと疑われても仕方なく、来期以降の持続的な成長にも疑問が生じてしまうので、むしろこちらの方が要因としては大きいのではないかと思います。 *24/01/16* ◆さっき８５８の時に861で売りを入れたらその瞬間２4円高の882円迄買い進まれたなにこれ?! *23/08/16* ◆ ｴﾝｼﾞﾆｱ借り物に注意* ⮞ヘッドウォタが2日連続S安 　パートナー活用が進んでいる半面、パートナーエンジニアの単価高騰が売上原価増に影響。粗利率縮小。　　 * *23/08/09* ◆2年前も同じ状景があった 21/08/17*2年前 ⮞バルテス急反落、先行投資費用など影響し第１四半期は営業赤字に転落 　バルテス<4442>が急反落している。同社は１６日取引終了後に、２２年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。営業損益が２３００万円の赤字（前年同期は５３００万円の黒字）となったことがネガティブ視されているようだ。 売上高は前年同期比２２．７％増の１４億４８００万円で着地した。ソフトウェアテストサービス事業の１人当たり売上高が上昇したことなどが増収につながったが、一方で採用・研修の先行投資費用や不採算案件が発生したことが利益面に影響した。なお、通期業績予想は売上高６４億５１００万円（前期比２２．５％増）、営業利益４億６４００万円（同３４．８％増）とする従来見通しを据え置いている。　 *21/08/18株価1410円▼140円▼10％ *2Qも累計前年比で比較され下値を取っていき年明け963円まで軟調だった**11月12日大引け後(15:00)に決算を発表。22年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比65.2％減の4800万円に大きく落ち込み、従来予想の1億0900万円を下回って着地。通期計画の4億6800万円に対する進捗率は10.3％にとどまり、さらに前年同期の39.8％も下回った。* *23/08/09* ◆決算思惑で大失態！完全に見込み外れ。子会社ｼﾝﾌｫﾆのＳＯや分割先行発表は何の意味合いもなかった。 **ソフトウェアテストサービス事業 当事業においては、金融機関向けを中心としたエンタープライズ系領域の売上高が堅調に推移した他、新規大型再構築案件の上流工程・ＰＭＯ・ＱＭＯや、大型マイグレーション案件への参画も増加。その結果、売上高は2,174,640千円（前年同期比22.6％増）と堅調に推移。一方で将来の成長へ向けた投資であるエンジニアの人材採用積極化に伴う採用費、第１四半期では過去最高となる入社人数に対しての案件にアサインしない期間の研修費用（新卒・未経験者は２カ月間、経験者は１カ月間）が増加したことなどにより、セグメント利益は126,447千円（同36.8％減）。* *23/07/13* 「◆ 業績の下期偏重の傾向 ソフトウェアテストの顧客の開発スケジュールの影響を受け、同社の 業績はどうしても下期に偏重する傾向が強い」（証券リサーチセンター）  従って1Q決算数値を悲観することはない 【経常益予想】  それでも24/１Qは前期比+30％の270百万円がｺﾝｾﾝｻｽ 結構いい数字なんで会社発表が+20％程度だと 逆にコンセンサスを下回ったと売られる恐れはある  心配は前期業績がよかったんで社員への報酬を上げたり 本社整備に金を使ったり配当を開始したりと 脇が甘くなってはしないか 市場に追い風が吹いてることを頼りにいけいけで前進することは良いことだが 思わぬところでこける可能性もある *23/05/26*テスト自動化の市場 “2024年3月期に売上高100億円を達成する”テストツール「T-DASH」に期待 **社長　2023年3月期通期の業績は、当初の業績予想から２回上方修正を行い過去最高の90.5億円の売上高となりました。 案件数、エンジニア数が増加しただけなく、案件ごとの生産性も向上しており、全社員が一丸となって頑張ってくれたことがこの結果に繋がったのだと思います。 四半期で見てみると、第4Qでは営業利益が抑え気味になっており気にされた方もいるかと思います。 これには理由がありまして、業績拡大のための基盤作りを実施したからです。 具体的には、採用活動の強化・M&A・東京本社の移転や大阪本社のオフィス拡張など、今後を見据えた成長投資を行いました。 投資にあてたコストと影響を除けば、第4Qも過去最高益を出しています。 **【新事業】今年のローンチを目標に新たな事業の柱となる新サービスを考えています。 考えている新規事業は、既存事業をさらに補強してくれる側面も持ち合わせています。 これにより従来の事業のさらなる成長・発展と、新規事業の創造による“ハイブリッド経営”を目指します。 わくわくするようなことを色々考えているので、今後のバルテスの展開も楽しみにしていてください。 *23/05/15* バルテス10期ぶりに復配---2024年3月期に1株当たり12円の創業20周年記念配当を実施。10期連続増収、6期連続増益になる。 **12日、2024年3月期の1株当たり期末配当予想につき、記念配当を実施予定であることを発表。同社グループの更なる発展に向けた決意を込めて、翌年2024年3月期の期末配当において、1株当たり12円の創業20周年記念配当を実施する方針を決定。また今後も、順調な利益成長が見込めることから、普通配当に関しても前向きに検討していく** 今まで無配。SHIFTは無配中。 *田中社長 ・第1話：2022年12月12日（月）https://youtu.be/wXoW6lcwzd8 ・第2話：2022年12月14日（水）https://youtu.be/gPZRfb52Z24 ・第3話：2022年12月16日（金）https://youtu.be/bPPBfI-5vlo* *【教育】テストの専任教育を重視    １８年かけて作って来た教育プログラム 秘伝のウナギのンたれみたいなもの 競合類似他社からぜひ教育を受けたいとの要望も 【バルテスの時代到来】*テスト市場が活性化してきた。新規参入も増加。第三者テストを重視しだした社会風潮。　　　　　 　　　　　　　　 　　 　 　 *23/05/15* バルテス---23年3月期は2ケタ増収増益、ソフトウェアテストサービス事業が業績に貢献 ** バルテスは12日、2023年3月期連結決算を発表した。売上高は前期比35.1%増の90.59億円、営業利益は同70.1%増の9.70億円、経常利益は同69.4%増の9.82億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同57.4%増の6.51億円となった。 ソフトウェアテストサービス事業の売上高は前年同期比36.8%増の82.05億円、セグメント利益は同72.0%増の9.77億円となった。金融業界を中心としたエンタープライズ系領域の売上高が堅調に推移している他、DX需要を取り込み、Webサービス案件の受注も拡大した。また、新規大型再構築案件の上流工程・PMO・QMOや、大型マイグレーション案件への参画が増加し、案件の大型化が加速している。加えて株式会社ミントを2022年4月より新規連結したことも売上高及びセグメント利益の拡大に貢献している。従来は上半期に偏重していた人材採用を通年採用方針に変更した影響による採用費や、東京本社拡張移転及び大阪本社拡張による費用増加はあったが、増収となったことで増益となった。 Web／モバイルアプリ開発サービス事業の売上高は同19.0%増の8.13億円、セグメント利益は同1.6%増の0.71億円となった。アプリ開発やリバースエンジニアリングサービスの売上高が増加したことに加え、セキュリティ・脆弱性診断に係る売上高も好調だった。また前年同期に発生し、利益を圧迫した不採算案件への対応として進めた管理体制強化が実を結び、当期の不採算案件発生はなかった。増収がM&Aの取得関連費用0.80億円を吸収し、増益となった。 オフショアサービス事業の売上高は同62.9%増の0.40億円、セグメント利益は同99.2%減の83千円となった。フィリピンでの新型コロナウイルス感染症対策に関しては、ロックダウン後の経済活動の正常化が進んでおり、各社対応を進めている。その中で同事業においては、現地日系企業からの引き合いも増加傾向にある。 2024年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比23.4%増の111.78億円、営業利益が同26.7%増の12.28億円、経常利益が同25.5%増の12.33億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同28.0%増の8.33億円を見込んでいる。また同日、2023年4月19日に創業20年目を迎え、2024年3月期の期末配当において、1株当たり12.00円の創業20周年記念配当を実施する方針を発表した。　*

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*X**行政がDX *　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☘　 ゴールドラッシュ テスト市場新規参入ｺﾞｰﾙﾄﾞラッシュ*5.5兆円無人の原野* ⮞23/06/20 1848年にカリフォルニアで鉱山から金が発掘されました。金鉱を掘り当てるために、1850年半ばまで多くの人がカリフォルニアにやってきました。さて、ここで最も儲けたのは誰だったと思いますか？実は、ゴールドラッシュで儲けたのは、金を掘り当てた人（プレイヤー）ではなく、ゴールドラッシュに集まった人々に“つるはし”や“ジーンズ”などの道具を提供した人々（サプライヤー）だったと言われています。。** 　　　　☘　 テスト支援ツール ⮞23/05/26 　バルテスのテスト支援ツールは、このつるはしやジーンズのようになる。 ←社長のﾌﾞﾛｸﾞ ⮞2023年6月9日にIT検証産業協会（以下、IVIA）の会長に就任。日本IT団体連盟の理事に就任。「バルテスとしてだけでなく、これからはIT業界の団体としての活動でも品質にコミットして安心・安全なICT社会の実現に向けて活動していきます」行政がDX推進に当たりシステムの構築・導入を民間の開発会社に依頼する際、必要な要件や実現したい業務について示した提案依頼書を作成する。私はこの提案依頼書に“ソフトウェアの第三者テスト・検証の実施”という要件を必ず記載するよう政府に提言したい。** *　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 *サブｽｸ*　 *つるはしスコップ*　 *ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 2023年07月03日テスト管理ツール「QualityTracker」正式版 提供開始。 ⮞QualityTrackerは、クラウドベースでテスト実行時の進捗管理、 テストケースの管理が可能になるツール。テスト自動化ツール「T-DASH」と連携させることが可能QualityTrackerとT-DASHを連携することで、テスト自動化プロセスを取り入れたテスト進捗管理を行うことができ、テスト工程にかかる時間と手間を大きく削減します。T-DASHで作成したテストラン※をQualityTrackerへ連携することで、自動化したテスト内容をQualityTracker側でも確認できます。また、T-DASHで実行したテスト結果は、QualityTracker上のテストランおよびダッシュボードで確認できます。上記に加えて、T-DASHとクラウド型モバイルテストサービス「AnyTest」が連携されることにより、AnyTestで行ったテスト結果をQualityTracker上で確認することができます。* 月額 (税込) ¥27,500 1ﾗｲｾﾝｽ月額3,960円 ⮞ ⮞ 5時間月額5500円* *バルカレ* テスト者品質教育 　 ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ SOの結果* ⮞割り当て日　決算発表日 2023 年８月９日 当日現在値3700円終値－－－円 *発行内容確定に関するお知らせ 2023 年８月7日 行使価額 3750円以下の終値3680円にもかかわらず全SOの払い込みが完了した。 （市場で買った方が安いのに） *金銭の払込みの期日予定日 2023 年８月９日 *申込期日 2023 年８月２日・・当日終値3630円 *ストックオプションの入手価格 １個当たり100円（1個で100株なんで1株当たり1円）  *行使価額 3750 円  *行使可能日（行使期間） 3年後の2026 年８月９日から2026 年８月 22 日まで。 ﾄﾋﾟｯｸｽ*⮞子会社シンフォニーの３年間の業績をネタに子会社役員従業員向け募集新株予約権（有償ストック・オプション）を1Q決算発表日に割り当てる。その時発表すればいいものをわざわざずらして先行発表。*100円出して行使価格3750円×100株の新株予約権を買うインセンティブは今のところない。（23/07/26；時価3665円）*しかも行使できるのは業績条件をクリアして3年後*子会社役員誰が買うのだろうか*08/09の決算が相当ｻﾌﾟﾗｲｽﾞなら株価高騰新株・予約券即完売 *23/05/15* バルテスは、シンフォーの普通株式1,038株（議決権所有割合：100％）を9.57億円（概算額）で、4月6日に取得した。同資金の調達のため、一部借入の実施を予定している。シンフォーは、4月から同社の連結決算に取り込む予定である。　　  * * ⮞テストのアウトソーシングの活発化 * *2023年10月1日にHD体制へと移行 　* ⮞ﾈ の**** ⮞のれん代減価償却代 ***⮞子会社シンフォニーの３年間の業績をネタに子会社役員従業員向け募集新株予約権（有償ストック・オプション）を1Q決算発表日に割り当てる。その時発表すればいいものをわざわざずらして先行発表。*100円出して行使価格3750円×100株の新株予約権を買うインセンティブは今のところない。（23/07/26；時価3665円）*しかも行使できるのは業績条件をクリアして3年後*子会社役員誰が買うのだろうか*08/09の決算が相当ｻﾌﾟﾗｲｽﾞなら株価高騰新株・予約券即完売。 *⮞ｴﾝｼﾞﾆｱ数 　*** ****資本異動*ｴｸｲﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ *株価上件かも*　 図形 　　　　 ④ ******************　 *　 * 分割*　 ⮞23/07/24 *15：00発表株式分割 *割り当て 1：3 第3回新株予約権ﾜﾗﾝﾄ中止買取り消却 21/08/31/ ・6500個 ・本新株予約権の発行以降、当社の株価は、当社の希望する水準に至らず、また最近では下限行使価額を下回る状況が続いており、これまでのところ行使が行われていない状況のため 第3回新株予約権ﾜﾗﾝﾄ 20/12/28 ・みずほ証券株式会社に対する第三者割当方式　　 ・6500個 ・目的 本新株予約権は、ソフトウェアの品質向上支援サービス市場における既存サービスの強化及び新たな事業領域への展開等を目的とした将来的なＭ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用、新規サービスの開発費用、並びにソフトウェアテストサービス事業の運転資金を資金使途 改行罫線* 　　🠊　 *  **エンジニア数が決め手* 　えいやで、４Q末人員数に0.95千万円をかけた額が翌年度の大まか売上。 未稼働ｴﾝｼﾞﾆｱ；第１四半期では案件にアサインしない期間の研修費用（新卒・未経験者は２カ月間、経験者は１カ月間）がかかる。 *acm*****8月9日 22:02 * 前年1Qで上方修正しており、前年1Qの説明文も読み今期の１Ｑ 説明文と何がどう違うのか比較してみた。 * 前年1Q　案件　98件増 * 今期1Q　案件　15件増 * 前年1Q　単価64円増 * 今期1Q　単価15円増 * 前年1Q　稼働人員　185名増 * 今期1Q　稼働人員　168名増  ※前期1Qと比較して大きく減益になったのは、案件増、単価、稼働人員 の各減が原因。   *未経験エンジニアの場合未経験から経験年数が1年未満のSEの一人月の単価は30万円ほどです。学生時代に工学部に所属していたり、現場で高い評価を受けることができれば60万円ほどになりますが、業界未経験、かつ文系出身のエンジニアは30万円程度になります。 SE価格 　　 ⇔ｻｲｽﾞ ｴﾝｼﾞﾆｱ給料 *年収　 　　 ⇔ｻｲｽﾞ 拡大図 * ｴﾝｼﾞﾆｱ単価推移　　749 売上利益試算* ①売上＝ｴﾝｼﾞﾆｱ単価×ｴﾝｼﾞﾆｱ数×12 ②ｺｽﾄ＝ｴﾝｼﾞﾆｱ年収×（1+福利厚生費）×ｴﾝｼﾞﾆｱ数 ③粗利＝①‐②≒30％ ④営業利益＝③-販管費* *23/08/09 決算結果は全くの大外れ。特に営業利益は▼50％ 2023年08月02日時点 　　1Q予想（NINO流） *　 *  *  *⮞新株予約権ﾜﾗﾝﾄ中止買取り 🔵過去を調べてみたらワラント発行し8か月後全部買取り消却した過去アリ 「第3回新株予約権ﾜﾗﾝﾄ中止買取り消却21/08/31/・6500個・本新株予約権の発行以降、当社の株価は、当社の希望する水準に至らず、また最近では下限行使価額を下回る状況が続いており、これまでのところ行使が行われていない状況のため第3回新株予約権ﾜﾗﾝﾄ20/12/28・みずほ証券株式会社に対する第三者割当方式・6500個・目的本新株予約権は、ソフトウェアの品質向上支援サービス市場における既存サービスの強化及び新たな事業領域への展開等を目的とした将来的なＭ＆Ａ及び資本・業務提携に係る費用、新規サービスの開発費用、並びにソフトウェアテストサービス事業の運転資金を資金使途」　　 *　 ・*決算・財務状況* 　☘　 23/03/31　　【MacBe】  のれん：5.8億円未償却  現預金：33億円  借入金：39億円  資本・剰余金等：36億円  自己資本比率：49.1％ * 千葉社長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰhttps://youtu.be/-SNqsJUYBmo       　                                       *ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ②　　　　　　* ***  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 履歴*　 履歴　 24/01/12 899*11 898*  4 891*  5 ﾔﾘ 23/12/21 918*4 ｶｲ 23/12/20 979*15 ｶｲ 23/11/13 808*1 ｶｲ 23/11/10 801*8 ｶｲ 1:3 分割後価格 23/08/17 3,490*2 ﾔﾘ 23/08/16 3,610*1 ﾔﾘ 23/08/09 3,040*1 3,715*1 3,710*1 ｶｲ 23/08/03 3,565*1 ｶｲ 23/07/07 3,680*1 ｶｲ 23/07/06 3,720*1 ｶｲ 23/06/23 3,810*1 ｶｲ 初

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企業認識*21/11/時点*壮大な事業の視野を有した巨大な雛鳥*

企業概要*21/09/時点*Aシェア1位*

まくびーインターナショナル（東京都渋谷区　代表取締役　松本将和）が、オンライン・オフラインのプロモーションをワンストップで提供する新会社「Macbee Planet（東京都渋谷区　代表取締役社長　小嶋雄介）」を設立 Macbee Planetは、WEB広告会社の固定概念にとらわれず、広告・PR・販促など、コミュニケーション領域のプランニングを中心に、流通対策・商品開発・リサーチまで、広告主様のビジネスプロセス全体を 俯瞰し「効果的な売り方」を戦略的に コンサルティングする会社として設立　 松本 将和  信州大学工学部 卒業。 株式会社まくびーの立ち上げを皮切りに10社以上の創業に携わる。 2015年に小嶋とともにMacbee Planetを共同で創業。

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